Planejamento Patrimonial
O planejamento sucessório é uma forma de transcender, de continuar protegendo, ajudando e apoiando nossos entes queridos mesmo quando não estivermos mais fisicamente presentes. Trata-se de harmonia familiar, de economizar dinheiro e de impedir que pessoas inadequadas obtenham a guarda de nossos filhos menores ou acessem e disponham de nossos bens de maneiras que jamais permitiríamos. Trata-se de cuidar de nossos entes queridos, agradecê-los e retribuir o que fizeram por nós. Trata-se de respeitar nosso esforço, dedicação e trabalho. Trata-se de nos prepararmos e prepararmos nossos entes queridos para quando o inevitável acontecer. Trata-se de evitar sofrimento e estresse para nossa família. Trata-se de continuar transmitindo nossos valores… É parte do seu legado.
O planejamento sucessório básico nos EUA consiste em planejar para a morte e a incapacidade por meio da criação de um testamento e/ou fideicomisso, uma procuração para assuntos financeiros e diretivas médicas.
Qual é o processo para realizar o seu planejamento sucessório?
Ligue ou envie um e-mail para agendar uma consulta.
Preencha o formulário de Novo Cliente.
Reunião (45 min) para analisar seus objetivos e definir a estratégia.
Preparação dos seus documentos de Planejamento Sucessório.
Reunião para revisão de seus documentos (45 min).
Reunião presencial para assinatura de documentos (30 min).
Qual é o custo do planejamento?
“O planejamento economiza dinheiro e previne conflitos futuros.”
Sessão de Estratégia de Planejamento Sucessório (60 minutos)
-
$350
Reúna-se individualmente com a advogada Pia Candotti para discutir sua família, patrimônio, objetivos e recomendações de planejamento.
Se o cliente contratar o escritório em até 30 dias, o valor total da consulta de $350 será descontado do valor total do Planejamento Sucessório.
Plano de Legado — Individual
• $3,750
Um plano patrimonial abrangente baseado em testamento para um indivíduo ou casal que não necessita de planejamento fiduciário.
Plano Legado — Casal
• $6,250
Um plano patrimonial abrangente baseado em testamento para um indivíduo ou casal que não necessita de planejamento fiduciário.
Plano Legado Plus com Fundo Fiduciário Testamentário — Individual
• $4,950
Inclui um ou mais Fundos Fiduciários Testamentários personalizados incorporados ao testamento. Esses fundos entram em vigor após o falecimento e podem ser estruturados para descendentes, beneficiários com necessidades especiais, cônjuges não cidadãos dos EUA por meio de um Fundo Fiduciário Doméstico Qualificado (QDOT), cônjuges sobreviventes por meio de um fundo QTIP, proteção contra dilapidação, distribuições escalonadas, padrões HEMS ou outros objetivos de planejamento personalizados.
Plano Legado Plus com Fundo Fiduciário Testamentário — Casal
• $7,950
Inclui um ou mais Fundos Fiduciários Testamentários personalizados incorporados ao testamento. Esses fundos entram em vigor após o falecimento e podem ser elaborados para descendentes, beneficiários com necessidades especiais, cônjuges não cidadãos dos EUA por meio de um Fundo Fiduciário Doméstico Qualificado (QDOT), cônjuges sobreviventes por meio de um fundo QTIP, proteção contra dilapidação patrimonial, distribuições escalonadas, padrões HEMS ou outros objetivos de planejamento personalizados.
Plano Legado com Fundo Fiduciário — Individual
• $6,950
Inclui um Fundo Fiduciário Revogável em Vida, Testamento de Transferência de Bens, Procuração Financeira Duradoura, Diretiva Antecipada de Saúde, recomendações sobre beneficiários e titularidade de bens, uma Pasta de Planejamento Legado e uma Reunião Inicial de Estratégia de Financiamento do Fundo Fiduciário.
Plano de Legado Fiduciário — Casal
• $10,950
Inclui um Fundo Fiduciário Revogável em Vida, Testamento de Transferência de Bens, Procuração Financeira Duradoura, Diretiva Antecipada de Saúde, recomendações sobre beneficiários e titularidade de bens, uma Pasta de Planejamento de Legado e uma Reunião Inicial de Estratégia de Financiamento do Fundo Fiduciário.
Observação sobre preços: As taxas listadas aplicam-se a planejamentos padrão. Questões complexas envolvendo sucessão empresarial, ativos internacionais, planejamento tributário, famílias reconstituídas, planejamento para necessidades especiais ou múltiplas propriedades podem exigir um orçamento personalizado.
O que todo Plano de Legado inclui:
• Testamento personalizado ou Testamento Complementar (ou Testamento de Transferência de Bens) quando parte de um Plano de Fideicomisso em Vida
• Procuração Financeira Duradoura
• Diretiva Antecipada de Saúde, incluindo a linguagem de autorização HIPAA aplicável
• Carta de Recomendação para Designação de Beneficiários
• Carta de Recomendação para Propriedade e Titularidade de Ativos
• Pasta de Planejamento de Legado com documentos assinados, materiais de organização e orientações de implementação
Financiamento do Fideicomisso
-
US$ 500 por ativo ou documento de transferência
Os documentos de financiamento do fideicomisso não estão incluídos na taxa do Plano de Fideicomisso de Legado. A taxa de US$ 500 aplica-se por escritura, cessão, documento de transferência ou outro documento preparado para financiar o fideicomisso. Taxas de registro, taxas de arquivamento, impostos de transferência e custos de terceiros são adicionais.
Plano de Proteção para seus Filhos
Para menores de idade (até 18 anos):
Designação de Guardião de Emergência
• $300 por menor.
Para maiores de idade (18 anos) e universitários:
Procuração Financeira e Diretrizes Médicas.
• $600 por pessoa.
Plano Sucessório para sua Empresa
A partir de $5.000)
Após uma consulta para conhecer a complexidade do seu negócio, será fornecido um preço. Serão analisadas, juntamente com outros profissionais, estratégias operacionais, titularidades, cargas tributárias e de sucessão para sua empresa. Implicará um trabalho em conjunto com outros profissionais
Reunião Extra
• $450/hr
Caso seja necessária uma reunião extra, o valor deverá ser pago por hora.
Áreas de atuação
Soluções jurídicas para a comunidade internacional, planejamento futuro e processos de inventário.
Processos de Inventário e Administração de Bens
Direito
Empresarial / Corporativo
Assuntos internacionais e transfronteiriços
